La Trésorerie de l'État a placé avec succès une émission obligataire de 1,25 milliard d'euros pour étoffer le coussin de liquidités de l'État dans le contexte d'une situation budgétaire qui reste serrée.
L'emprunt a une maturité de 10 ans et un coupon de 2,875%.
La dette publique s'élèvera, après cet emprunt, à environ 21,6 milliards d'euros, soit un ratio de 25,7% du PIB[1].
Il convient de noter qu'en date du 2 octobre 2024, le Luxembourg sera amené à rembourser un emprunt de 500 millions d'euros, contracté en 2018. En l'état actuel des choses, le niveau de la dette diminuera à ce moment à environ 21,1 milliards d'euros, soit 25,1% du PIB.
Le livre de souscription a été ouvert le 21 février au matin. Les marchés ont réagi positivement, avec une demande largement excédentaire à l'offre (oversubscription), ce qui souligne l'attractivité du Luxembourg en tant qu'émetteur souverain bénéficiant d'un AAA.
Les investisseurs, tous de haute qualité, sont principalement des acteurs institutionnels européens.
Spuerkeess, BIL, BGL BNP Paribas, Barclays et HSBC ont contribué à l'opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L'emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.
Communiqué par le ministère des Finances
[1] Base: Statec - note de conjoncture 2-23 de décembre 2023